十一月初，汉中张鲁派兵偷袭长安，但曹军守将李通早有准备，在子午谷设下伏击，以三千兵马击退张卫一万人马。而李通并未因得胜而目空一切，失去对整个战局的判断，很快就退兵往沈岭再布疑阵，果然张卫不敢冒近，只有驻守子午谷。

两方一时僵持不下。

是月，刘备说动刘表，开始从湘西退回新野，从新整顿军马，观望汉中、西川发展。

月底，赵云大破交趾于梅岭，斩首三千，俘虏一万，随后准备进军梅州，威振南海郡。

建安五年初，袁军主力逼近官渡，依沙堆立营，东西宽约数十里。曹操也立营与袁军对峙。二月，曹军一度出击，四处偷袭，但没有获胜，随后退回营垒坚守。袁绍则构筑楼橹，堆土如山，用箭俯射曹营。一时间曹营鸡犬不宁，士兵伤亡无数。

正当曹操一愁莫展之时，刘晔出计，献上车图，让士兵制作了一种抛石用的霹雳车。曹操大喜，当晚就下令开始研发。不久，曹操造出近三十辆霹雳车，发石击毁了袁军所筑的楼橹。

随后袁绍谋士又出一计，开始掘地进攻，曹军也在营内掘长堑相抵抗。

双方开始进入相持阶段，曹操外境困难，前方兵少粮缺，士卒疲乏，后方又不稳固，张浪虽然派大将张辽出兵泰山，但却对战局于事无补。曹操几乎失去坚守的信心。但谋士荀彧与大多武将力主坚持，曹操于是一方面决心坚持危局，加强防守，命负责后勤补给的任峻采取10路纵队为一部，缩短运输队的前后距离，并用复阵（两列阵），加强护卫，防止袁军袭击；另一方面积极寻求和捕捉战机，击败袁军。不久派徐晃、史涣截击、烧毁袁军数千辆粮车，增加了袁军的困难。同时为解长安之危，借天子之名，星马快马四川刘璋，让其出兵汉中，攻打张鲁，企图牵制敌军。以保重要粮仓基地关中平安无事。
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