于中国南山岳地带的异族。他们平日耕植于谷地，并懂得以铜铁制作武器与农具。尤其大多分布于丹阳、会稽、预章、鄱阳等郡。山越十分勇猛且善于山地作战，他们也会利用由居住的山中出产的铜铁，加以铸造自给自足，并曾经屡屡袭击汉人居住的聚落。因此到后来，陆逊便向孙权表示若不平定山越，东吴将难以经营北方，于是他亲自率军讨平了山越，并以强健者为兵士，以老弱者为农，如此共得数万精兵。此后吴国仍然征讨山越，以便不断地开发江南。

高顺调回吴中后，得张浪之令，与太史慈一同对山越用兵,以徐宣为谋，董袭、凌操等熟知吴中地理之人为副将，连同健将数十员,起马步兵三万，伐吴郡，会稽，丹阳山越。刚开始两方互有胜负，不过后来太史慈连连用徐宣之谋，大败山越，收编数万，威镇异族。

在张浪为平定江南而四处征战之际，兖州曹操大破吕布于定陶，布部将李封，薛兰战死。其收集败残军马于海滨，众将皆前来会集，本欲再与曹操决战，陈宫进言道：“今曹兵势大，不如先寻取安身之地，那时再来未迟。”吕布想想道：“某欲再投袁绍，如何？”陈宫道：“先使人往冀州探听消息，然后可去。”袁绍在于幽州大战公孙瓒，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进言道：“吕布，豺虎也：若得兖州，必图冀州。不若助曹操攻之，以除后患。”袁绍点头同意，遂遣鞠义将兵三万，往助曹操。吕布知消息后，大惊失色，后得陈宫主意，流窜至徐州，投靠张辽。

张辽对张浪先见之明大为赞服，明里不受，暗地里却划鲁国，博阳让其安身，时刻威胁东郡。当吕布兵至鲁国城下，假装不敌大败而去，接后又数领兵攻拔，为其败。无奈称呼张浪重心江东，无力讨伐，只能让其暂得安心。当然一却是做给别人看的，特别是曹操。

而此时西凉马腾，翼州刘璋，荆州刘表，汉中张鲁的等诸地诸候，或内战，或平贼，或内政等。

就在此时，中原继董卓做乱后，又传出震惊朝野的消息，李傕、郭汜目无法纪，强行争得大将军和大司马之位，陌视东汉朝庭存在，完全把天子当成木头一个，两人为争夺献帝，做到挟天子以令诸侯目的，长安大小街头，三天一大战，每天无数小战。几乎就像两人争夺当皇帝一样，弄的百姓民不聊生，官员苦不堪言，吃是的野菜冷馊，喝的是冷水垢汤。献帝更是上朝无宫殿，安息无皇寝。长安惨败破落，无有一点皇城之势，都处都是战火后的残景，尸体就在路边堆起如山，恶臭千里，房子也四处倒塌，大数居民南移。
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