八云暗暗叫苦，怎么第一场就碰到小李。小李也发愁，万一中了八云的幻术就完了。手鞠却在想原来是淘汰赛，鹿丸觉得奇怪，“为什么我的对手都是女人呢？太麻烦了。”勘九郎松了口气，“只要不跟我爱罗分在一组就行。”我爱罗在想，果然是宇智波佐助。宁次露出笑容，正合我意。鸣人斗志昂扬，第一场就是宁次，一定要给雏田报仇。小樱却在替佐助担心，晶臧费了那么多力气，最后还是输了。志乃却在疑惑，晶臧怎么猜到自己的对手是勘九郎的。

鹿丸提出疑问，这样一轮轮淘汰下去，中忍考试只有一个人能通过吗？三代摇头，不是这样的。火影、风影、以及各国大名忍头一起作为评委，会根据考生在战斗中的表现来决定每个人是否可以担任中忍。即使第一回合就战败，也有可能成为中忍。手鞠问，“那就是说所有人都成为中忍，也是可能的了？”

火影点头，“没错，反过来说，你们也有可能都不会成为中忍，获胜的话才有更多的表现机会。”鹿丸嘟囔，麻烦死了。三代唠叨完，下令解散。鸣人猛然想到，如果佐助打败我爱罗，很有可能就会与自己交手。

同时，兜也在向大蛇丸汇报最后的结果。大蛇丸却说木叶过于和平安静了，其他各国都在偷着加紧军备。兜认为时机到了，大蛇丸也说夺取老头子首级不是那么愉快的事情。兜觉得大蛇丸还在犹豫，忍不住加了把火，提到了音隐的事情，那已经是大战的导火索了。兜又说到佐助，大蛇丸不高兴，手下太敏锐不是件好事。兜却说，托斯他们三个的事情，自己就不知道。大蛇丸随口安慰他几句，说自己很信任他。

大蛇丸又提到卡卡西封印佐助咒印的事情，希望兜将佐助尽快带走。兜认为大蛇丸太着急了。大蛇丸又说有一个人他也很注意，兜立即猜到是漩涡鸣人。大蛇丸担心佐助受鸣人影响太大，会控制不住，所以应该尽快让他们分开。兜有些不情愿，大蛇丸却说兜充其量也就是卡卡西的水平。兜离开后，大蛇丸在想，“兜这家伙到底在想什么呢？怎么好像还有事情瞒着我？”

兜偷偷进入医院，一番折腾后，将看守的暗部全部打倒了。兜掏出刀子，打算割断佐助的喉咙，却被及时赶到的卡卡西阻止了。兜嘲笑，派的暗部太少了。卡卡西也非常吃惊，这些暗部都是他亲自布置的。卡卡西看出兜不是什么下忍，他记得兜是上一任医疗班长的儿子，还猜到兜是大蛇丸的人。兜总是顾左右而言他，卡卡西准备收拾他，兜却拿佐助威胁卡卡西。

二人动手，三下五除二，卡卡西实力高超
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