某日，晶臧、鸣人、小樱、小李跟随旗木卡卡西出任务。一路上，天气炎热，鸣人不停地嚷嚷太热了，“白姐姐在就好了。”小樱不满，“吵死了！”这次换上了清凉的夏装，小樱很是满意。小李道，“前面就是汇合地点了，加把劲吧！”晶臧取出水，递给鸣人。鸣人接过来，一口气喝光，才好受了一点。

这次的任务是级任务，据说委托人超级有钱，晶臧在想着怎么再敲那人一笔。路上，遇到了一支庞大的车队。来人穿着奇怪的衣服，自称东西全都是他买下的，结果买的太多了，就变成了这样。

眼前身着华丽衣服的胖子，就是月之国的王子月满。卡卡西上前报上名号，依次介绍了4个部下，“我们会护送你回国。”月满说了几句客套话，就走过来称赞小樱可爱。卡卡西说小樱很优秀，月满就呼之为小妹妹。小樱伸手去握手，月满抓住小樱的手就不肯放开。

小李和鸣人都急眼了。晶臧摇头，“这个傻瓜，不知道小樱有多可怕……”果然，小樱突然发力，月满差点跳起来，觉得手都要断裂了。小樱放开月满，晶臧笑道，“小樱的腕力比男人还强劲！”鸣人和小李都露出嘲讽的神色。

一个戴眼镜的孩子射出了一支空心箭，钉住了鸣人的护额。鸣人大怒，要过去揍人，卡卡西将其拉住。月满说这个孩子是他的儿子，叫做小光。小光的眼睛颜色是茶色的，对鸣人露出挑衅的神色。鸣人想要骂人，被卡卡西捂住了嘴巴。

月满父子上车，下令出发。卡卡西告诫众人，纲手吩咐过，务必保证月之国王子的安全。月之国位于三日月岛，是南方遥远的海岛，以富裕而闻名。天然资源丰富，观光点是美丽的珊瑚群。赌博盛行，所以纲手以前没有少去。任务是护送旅游的王子归国，以前的护卫因为危险太大跑了。本来应该派上忍组队完成的，但由于人手不足，又本着锻炼新人的意图，就派了第七班出动，小李顶替佐助的位置。

没走多远，就遇上了强盗。卡卡西就让4人出手。很快，这些强盗就被歼灭了。晚上，吃完饭宿营时，鸣人不小心感冒了。但他身体素质很好，第二天照旧生龙活虎。

路上，卡卡西问起月满一些情况，据月满讲，月之国的大名，也就是月满的父亲，身体还很好，他就派了儿子去旅游来扩大外交。小光在玩游戏机，鸣人问话，他也不答。鸣人推断他肯定没有什么朋友。月满问起火影的事情，卡卡西简单介绍了一下。月满问，“火影也是世袭的吗？”卡卡西说不是，“历代都是选拔的。”还说了鸣人的梦想就是成为
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