佐助惨叫，落在水面上。鸣人也爬在水上，出现狐狸状态，身后露出1条红色的查克拉尾巴，查克拉化为妖狐，鸣人到了觉醒时刻！眼神坚定，绝不放弃！鸣人快速冲过来，将佐助一爪击飞。佐助在水面上翻滚，化解飞落之势，踩在一根木柱上。

带着炽烈的愿望，化为妖狐的那股查克拉，力量何其强大。佐助用写轮眼仔细观察，发现红色的查克拉似乎控制住了鸣人，而不是鸣人在控制红色查克拉。佐助有点明白了，这就是鸣人身为人柱力的特殊力量。

佐助迂回跳跃，飞速冲过去，并喷出小火球，攻击鸣人。鸣人四肢着地，如同红色狐狸一般，极速向前冲去。佐助的火遁攻击全部落空了，鸣人跳跃着躲了过去。佐助发现鸣人就要冲到跟前，“火遁，豪火球之术！”巨大的豪火球映照了整个水面，正面击中了鸣人。

水汽和火焰逐渐散去，鸣人没有受伤，红色的查克拉保护了鸣人。佐助非常吃惊，这时候不可以被鸣人缠住，一定要保持距离。鸣人伸出爪子，红色的爪子突然延长，高速抓过来。佐助急忙跳跃闪避，鸣人紧追不舍。佐助已经无法用写轮眼的力量来抵挡鸣人的攻击了。

佐助从空中落下，站在水面上，四周出现高速的旋转水波。佐助一边躲避鸣人的攻击，一边向前跑去。鸣人飞跃起来，尾巴吊在高处的岩石上，看清了佐助的去向，飞跃在空中，追了上去。

红色的查克拉像火炮一样，猛烈地攻击佐助，所到之处岩石断裂，水面激起大浪。佐助被大浪冲到了岸上。巨大的红色查克拉手掌紧追而至，佐助大骇，急忙起身逃窜。红色查克拉行经之地，山崩地裂，将佐助追得东奔西窜。佐助大怒，开启了咒印状态一。鸣人的红色查克拉终于抓住了佐助，鸣人奋力一击，佐助滚了出去，重重地凿入岩石中，佐助的背后出现大洞。

佐助站起来，开启了咒印状态二，变得狰狞恐怖，佐助的究极力量爆发，最后的激战一触即发！看到佐助丑陋样子和震惊的外表，鸣人出离愤怒了。鸣人高速冲来，与佐助狠狠撞在一起。烟雾散去，鸣人眼前出现巨大手掌，挡住了鸣人的攻击。

佐助挥动巨掌，将鸣人击飞出去。鸣人从地上勉强站起来，这才发现击飞自己的不是手掌，而是佐助身后的羽翼。佐助的背后出现了2只如同手掌一样的巨大翅膀，这就是咒印状态二的真正力量，但对身体的负荷也是非常重的，必须要速战速决才行。

鸣人的情况不大好，过度使用九尾的查克拉，左手已经失去知觉了。此处是终结谷
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