杭州是江南重镇，又和鲁王朱以海、郑氏集团互相征战不断，所以驻防八旗的兵力较多，虽然经过几次抽调，仍然有三千余人的满汉八旗兵，由梅勒章京济席哈统帅。○

济席哈是努尔哈赤时期的老将，正黄旗将领，崇德四年就当上了巴牙喇纛章京，后来违抗皇太极的军令，被撸掉了官职从头干起，慢慢又爬到正红旗蒙古梅勒章京的职位，跟随博洛南征，然后留守杭州，和鲁王政权多次交战，胜多败少。

谭泰留在浙江还有一万多人的部队，由甲喇章京和托统领，在浙江中西部大肆烧杀破坏一番后，和田雄的绿营兵一起退回浙江北部附近，然后分兵两路，和托率北路兵马迎击王得仁，以保卫最重要的苏州府、嘉兴府、松江府（上海）等地，济席哈和田雄率南路兵马迎击张名振，把明军挡在杭州府的外围。

王得仁孤军深入，不愿与和托决战，以一部在湖州府与清军周旋，另一部顺着太湖岸边向北运动，和托没有时间打这种你追我跑的运动战，把他逐走之后就以主力进驻苏州和嘉兴，征集民夫修缮城防，挖掘壕沟，做长期坚守的准备。

南路的济席哈、田雄和张名振是老对手了，双方知根知底，在各有顾忌的情况下也没有轻易决战，打了几场小规模的接触战后，张名振主动后撤，转进金华府，田雄和济席哈也没有追击，而是据守绍兴府城，又以几支偏师分守富阳、萧山等几座县城。收集粮秣，积极备战。

经过这次大规模的调整部署。清军以杭州、苏州为核心，初步构成了一个方圆三百里的防御阵型。做出一副龟缩防守的架势，等着明军主力来攻，鲁王政权的军队刚刚占领了大片地盘，忙着消化胜利果实，浙江战事归于平静。

这个时候，鲁王政权内部经过反复争吵，决定拒绝派遣正式代表前往南京，但是拜祭孝陵这种大事又不能不参加，于是采用掩耳盗铃的方法。由张煌言打着商议共同抗清的名义前往南京，朱以海的五弟朱以江以个人身份和他一起去，代表鲁王一脉拜祭太祖高皇帝朱元璋。

从浙江西部到江苏中部，大部分州县或者被明军收复，或者主动反正，走陆路更加快捷和安全，张煌言等到朱以江之后，沿着清军防区的外围，走诸暨县、临安县前往南直隶。

诸暨县位于绍兴府西南。地势低洼，号称“浙江小黄河”的浦阳江从境内穿过，经常发生洪涝灾害，清军在诸暨县扒开了浦阳江干堤。台风带来的洪水淹没了大量的村庄和田地，也在明清两军的控制范围之间形成了一片真空地带，张煌言和朱以
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