在芬兰湾的游艇上，林汉和斯大林谈了五天。五天后，林汉告别斯大林，乘船返回德国，这一路上倒也一路顺，斯大林也没有做什么手脚。

交谈的过程中，林汉感觉获不小。分手时，双方已谈妥将于1938年五月初，中苏德三国首脑将再举行一次极秘密的三方会谈，而会面的地点被选定在列宁格勒。

而另一方面德国吞并奥地利的计划也在迅速策划中。

早在去年1936年5月，德国就和奥地利新德政权签订了《德奥协定》，要奥地利保证在外交政策中将始终按照承认自己是“一个日耳曼国家”的原则行事，并在秘密条款中规定让德、奥法西斯党徒参加奥政府机构。经过一年的秘密准备，到四月份时，汉娜认为吞并奥地利的时机已经成熟。

此时的奥地利，亲德的纳粹分子a.赛斯-英夸特已被任命为内务部兼保安部，掌握警察权。四月12日，部分德国派往奥地利的特工在当纳粹党徒协助下，在奥地利各处制造骚乱和暴动，然后德国人操纵当的媒体，大肆宣扬“奥政府被无政府主义者暴徒包围”的报道，伪造奥政府请德出兵镇压骚乱的“紧急请求”——历史上德国是打着反对“”的旗号进入奥地利，但是在这个历史位面，由于希特勒头上“赤色”的标签实在越来越浓，这个借口连纳粹份子自己都不好意思用。只好拖出“无政府主义者”出来顶缸。

于是德奥边界上，早有准备的数万德队驱直入，兵不血刃地占领了奥地利。四月十三，阿道夫。汉娜到维也纳，签署了德奥合并的法律，奥国成为德意志第三帝国的东方省。

在这过程中，英法国两除了严重抗议外，什么事有效的反应都没有做出。英国人刚刚才从中国泥潭中挣脱出来，损失惨重不说，国内的反战之更是大盛。就算是现在英国政府在干涉西班牙内战。同样也正面临着民间要求停战的巨大压力。哪里有心情对去干涉德奥合并的事宜。

至于法国人，一战之后，巨大伤亡数字已经打掉了法国人的最后一点胆气，德国合并的消息传出后。民间最大的声音不是对德国的指责。而是妇女们喊出的“要做（蟹爱不要战争”这种雷人的口号。

而苏联方面。虽然苏德关系已经大为改善，但是应德国方面的“主动要求”，苏联强烈谴责了德国的侵略行为。虽然苏联是“谴责”德国。但是在这个苏德走得太近的时代，很多人都认为这是装模作样的双簧戏。

事实上也是如此，芬兰湾会面后，苏德高层间的秘密来往更加紧密。在当年三月，德国
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